AIDE EN LIGNE

Vue d’ensemble du questionnaire
 
Le Plan du questionnaire vous donne une vue d’ensemble. La partie quantitative (trois colonnes de gauche) comprend des questions générales sur votre allocation d’actifs et vos engagements, suivies de questions plus détaillées. La partie qualitative (deux colonnes de droite) vous interroge sur vos processus d’investissements et vos relations avec les sociétés de gestion.
Vous pouvez répondre en suivant le fil des questions, mais vous pouvez aussi vous rendre directement à un groupe de questions, par thème. Quand une réponse a été validée, elle apparaît en vert, et quand un groupe de questions a été partiellement validé, il apparaît en orange. Si une question est barrée, c'est qu'elle n'est pas accessible dans votre profil.
 
Toutes les questions ne vous concernent pas forcément. Selon que vous aurez déclaré ou non être investi dans telle classe d’actif ou non, ou bien gérer tel engagement (passif) ou non, les groupes de questions seront accessibles ou non. Ceci a été conçu pour ne pas vous solliciter inutilement. Exemple : si dans Répartition des actifs il n’y a pas mention de Capital Investissement, le détail ne vous sera pas demandé…
 
Comment répondre au questionnaire ?
 
Depuis l’écran d’accueil vous pouvez vous engager directement dans le questionnaire en cliquant sur
« Je commence l’Enquête »
 
L’Enquête elle-même se présente sous la forme d’un enchaînement de questions, parfois regroupées : prenons l’exemple de la classe d’actifs Action. Ce groupe se décompose en plusieurs questions : Actions par taille, Actions par zone géographique, Actions : OPC et ETF indiciels, Actions, autres questions…
À tout moment, vous pouvez savoir le chemin que vous avez emprunté :
 
Question standard
 
Chaque question s’inscrit dans un formulaire standard (sur une page Web, en un ou plusieurs écrans de votre navigateur).
    • La partie supérieure contient une ou plusieurs lignes de questions. Ci-dessous par exemple, on vous demande la répartition de vos actions (votre classe Actions = 100%) entre différentes tailles. Vous noterez au pied de la colonne la mention « Pourcentage Complété ». Elle vous sera expliquée plus loin. Si un élément appelle une précision, par exemple « Toutes valeurs (1) », une note de bas de page vous la donne. A chaque fois, enfin, nous vous invitons à nous faire part de votre « commentaire de gestion » sur le sujet traité afin de préciser un point ou nous aider à mieux cerner votre démarche d’investissement.
    • La partie inférieure du formulaire regroupe les outils de navigation pour progresser de question en question :
 
 Enregistrer : Vous avez répondu à la question, vous l’enregistrez, vous passez automatiquement à la suivante ; un message « validation enregistrée » apparaît ; vous pouvez continuer.
 Suivant ou Précédent, vous fait avancer ou reculer à la question immédiatement voisine. On vous demande si vous êtes bien sûr de quitter une question sans y avoir répondu ou enregistré les données.
Pas de réponse : Vous indiquez explicitement ne pas pouvoir ou vouloir répondre à la question posée. La question est considérée comme traitée. Si vous voulez revenir sur votre décision, vous pouvez la rappeler et cliquer en bas sur « Je veux répondre »
 Export XLS : Vous pouvez à tout moment, et notamment quand vous avez fini, éditer sous format Excel vos réponses, pour les vérifier ou en garder trace. La présentation de ce document, pour l’instant assez sommaire est en cours d’amélioration…
 
Barre de menu
 
Pendant votre saisie, vous pourrez aussi à tout moment vous référer aux outils prévus dans la barre de menu :
 
Plan du questionnaire, déjà évoqué, vous permet de revenir ou d’aller directement à une question particulière pour vérifier votre réponse par exemple.
Aide en Ligne, ce présent document est repris dans cette rubrique.
Glossaire, où vous trouverez (peut-être) des précisions utiles sur un terme de l’Enquête ou une interprétation.
Contacter la Hotline, à utiliser sans hésiter ; nous sommes à votre disposition pour vous aider à remplir ou à améliorer le questionnaire.
Validation finale, à utiliser uniquement quand vous aurez tout renseigné. C’est une opération irréversible (ou presque…). Prenez soin de faire un ultime Export XLS pour garder la trace de vos réponses.
Quitter, vous permet de fermer votre session, pour la reprendre ultérieurement, ou passer la main à un autre répondant dans votre institution, si vous vous êtes partagé la tâche.
Avertissement méthodologique
    • Données obligatoires
        • Les Questions Générales (vos encours, votre allocation d’actifs générale et  vos engagements…) sont à remplir avec exactitude. Tous les traitements suivants en dépendent.
        • Pour le reste, des ordres de grandeur sous forme de pourcentages arrondis (sans décimales) suffisent.
        • Nous n’exigeons pas de montants exacts, n’hésitez pas à vous contenter d’approximations, de montants arrondis.
    • Traitement statistique des données
        • Ajustement statistique : lors de votre saisie, vos réponses en pourcentage (ou en montant) sont susceptibles d’être redressées pour atteindre 100%. Pour ce faire, l’écart par rapport au total de 100 est imputé à la plus grande valeur renseignée.
        • Pourcentage complété : le pied d’une colonne de pourcentage s’incrémente au fur et à mesure de vos saisies jusqu’à atteindre 100%. Une saisie approximative, à condition qu’elle atteigne au moins 95% se verra appliquer l’ajustement ci-dessus.
 
Traitement des engagements
 
Vous êtes interrogés sur la contrepartie de vos actifs. Dans les Questions générales, on vous demande la répartition de vos engagements entre différentes catégories. Plus loin, dans le questionnaire vous donnerez pour chacun de ceux que vous aurez déclarés quelques précisions : l’allocation d’actifs particulière pour cet engagement et quelques questions supplémentaires.
Nous serons alors en mesure d’étudier par exemple en quoi les allocations d’actifs pour un engagement donné peuvent différer d’un type d’institution à l’autre.
Si vous n’avez pas déclaré un type d’engagement, il disparaîtra de votre questionnaire.